Winter 1993

Mink bukanlah gadis remaja biasa, menjadi setengah manusia dan setengah naga. Ayahnya telah jatuh cinta dengan naga merah yang ingin dia bunuh, dan bukannya membunuh naga itu, dia menikahinya. Persatuan mereka melahirkan Mink, yang mewarisi tanduk, ekor, sayap yang bisa ditarik, dan kekuatan yang luar biasa—karakteristik yang menandakan setengah alam naganya. Mink menghabiskan hari-harinya ditemani oleh temannya Pia, seorang gadis kerdil dengan orang tua yang terlalu protektif, dan sahabatnya Lufa, seorang elf dengan kekuatan penyembuhan yang hebat tetapi sihir yang sangat buruk. Ketiganya menemukan diri mereka melamun di atas pembunuh naga yang menawan dan menawan, Dick Saucer. Tetapi dalam pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan tidak masuk akal, Mink semakin dekat dengan objek fantasinya, hanya untuk menyadari bahwa cintanya mungkin tidak akan pernah terbalas karena warisan naganya. Dengan demikian, ketiganya memulai pencarian untuk menemukan ramuan yang akan membuat Mink menjadi manusia seutuhnya. Mereka mungkin tanpa disadari membuat musuh, tetapi mereka pasti akan bersenang-senang.